鹏华稳健添利是一只偏债型混合基金,力求在严控风险的前提下,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。在布局规划上亦有亮点:债券筑地基,投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;权益增弹性,股票、存托凭证、可转换债券及可交换债券资产的投资比例不超过基金资产的20%;可以同时投资A、H股,广泛享受两市机遇(其中,投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%)。
鹏华稳健添利拟任基金经理方昶表示,期待鹏华稳健添利能够在低波动前提下,力争通过多资产、多策略灵活增厚收益,为投资者创造良好的持有体验。用行动实现期许,回顾方昶过往的业绩表现,不难发现其在产品管理上的强劲实力。据基金定期报告显示,由他管理的长跑实力出众的鹏华信用增利债券A,截至2022年12月末,自成立以来的净值增长率达86.27%,远超业绩比较基准收益率的61.94%,过去五年、过去三年的净值增长率分别为28.84%、14.20%;另一只代表作鹏华丰享A,截至2022年12月末,自成立以来、过去五年、过去三年的净值增长率分别为31.72%、29.38%和12.69%,均跑赢业绩比较基准收益率,为投资者贡献了较可观的收益回报。
名噪一时的新星常见,常胜稳行的远见者少有,方昶隶属其间。作为一名拥有9年证券从业经验,超4年基金管理经验的固收投资名将,方昶在二级债基、纯债基金管理方面经验丰富,擅长通过多元策略提升组合收益,灵活利用股、债优势进行有效攻防。投资理念方面,他始终深耕基本面研究,注重业绩稳定性,强调风险管理,采取周期思维和价值思维相结合的战略。市场环境日趋复杂,方昶却能充分发挥自身优势,所管理的产品组合的整体表现均体现出较强的稳定性。
展望后市,鹏华基金方昶表示,考虑到经济从底部企稳复苏的确定性较高,债市投资仍以偏震荡的思路应对。具体来看,货币市场方面,预期全年资金面整体稳健偏充裕,为经济企稳复苏创造了平稳环境。利率市场方面,整体偏震荡,上半年以中短久期配置为主,逐步关注交易性机会。信用市场方向,调整之后利差保护充分,作为底仓配置的中高等级信用债,也将具备较高性价比。鹏华稳健添利作为一只严控风险,主投中短久期、中高等级优质信用债,以获取稳健票息收益的“固收+”基金,或能在未来的市场中不断绽放光彩,为投资者的理财布局助力。
